玻璃行业明年将迎新一轮去产能潮0磁感应

玻璃行业明年将迎新一轮去产能潮

山东市场目前市场处于需求逐步下滑的过程，金晶库存适中。预计春节前需求尚能持稳，但春节后价格压力较大。金晶玻璃近一年来成本下降幅度较大，运输成本近1年成本下降10%左右。　　巨润年终需求逐步萎缩，库存量9天左右，处于偏高位置，尤其考虑到春节期间的销售停滞，后市的去库存压力非常巨大。成本方面下降幅度在5%左右。2016年可能会冷修至少1条线。江苏华尔润2016年可能会重组并重开3条生产线。　　沙河德金玻璃目前销售状况正常，库存为2天的产量，处于偏低位置。在市场销售淡季来临之际德金能够维持低库存的关键原因在于德金下游深加工的良好发展势头。目前德金深加工可以消化德金40%的原片产量。正大玻璃与销售状况与德金类似，沙河煤制气生产线生产成本850元/吨左右。　　德金深加工制品涉及面广泛。产品主要有两大类：替代传统石材的建筑装饰材料，另外一类是传统上的玻璃门窗、隔墙、制镜等相关产品。对大理石等石材的替代目前有一定技术门槛，对玻璃的需求量支撑有限。沙河地区出现的玻璃橱窗、门窗、隔墙等更多是国内消费低到原片生产基地产业的转移。对玻璃的增量需求非常有限。这部分深加工的影响更多体现在玻璃行业的区域格局上的变化。　　总体来看，玻璃需求及价格走势基本达到最高位，现阶段玻璃利润丰厚，2016年需求不振的情况下将会出现杀价竞争格局。直到新一轮产能出清。　　一、山东金晶调研情况　　在市场销售状况方面，目前金晶库存处于相对低位，但由于产品类型较多，所以总的库存量在行业中偏高。目前金晶的生产线在2016年基本没有冷修的想法。目前市场需求比较正常，但是过年以后可能会相对低迷。近期沙河地区的降价对山东市场有一定压力。华东市场在华尔润退出以后市场相对较好，市场供需相对均衡。滕州金晶公司普通浮法玻璃主要市场偏向江浙沪，淄博金晶市场偏北方。中高端玻璃如超白玻璃则面向全国。　　成本方面，玻璃最主要的成本是燃料和原料。其中燃料燃料成本占40%、原料24-26%。据玻璃信息网数据，目前山东金晶在华北市场报价1296元/吨。据我们调研了解部分厂家仍然在继续使用石油焦作燃料，其成本下降幅度更大。　　二、山东巨润调研情况　　山东巨润以前是华尔润集团子公司。现被山东焦化集团收购。巨润一共有4条线，都是700吨/天。目前库存量45万重箱。库存9天左右，不露天放的话最大库容14天左右，但是春节后库存会继续增加，因此目前的库存量偏高。价格有一定压力，如果考虑春节销售停滞带来的库存进一步积压，销售压力较大。目前5mm交割玻璃价格1200元/吨左右。在11月24号后雨雪天气影响出库，导致压力较大，这两天雨雪天气结束后出库略有好转。近期的产销比也只能维持在60%-90%左右。　　在销售格局方面，巨润主要市场以山东安徽江苏为主。安徽占30%，江苏30%，山东35%，其它地区占5%。华中厂家由于水运优势对巨润的华东市场构成竞争压力。山东区域内的相关企业价差基本保持稳定。近期临沂中玻复产可能会对山东市场有一定影响。近年来山东市场与其它市场价差越来越小。导致以前可以往南销售的玻璃无法出库，这样也会对市场构成冲击。　　在产业转型方面，玻璃产业竞争将迈向电子玻璃竞争、深加工产业竞争。但高附加值玻璃产业门槛较高。离山东巨润较近的滕州金晶深加工已经形成一定规模，因此山东巨润等周边地区一些深加工企业会更多考虑滕州进货。深加工及贸易商目前库存量也较低，但是目前由于市场预期不好，以及订单状况基本结束，导致库存水平偏低。　　玻璃深加工产业定价以以原片价格加上加工费为基础。主要制品是镜子、玻璃门、磨砂门。滕州地区深加工原片一半来自沙河，30%左右来自滕州当地。　　在玻璃成本方面，巨润用的是焦炉煤气价格下降幅度不大，主要签的是长约。但是天然气、石油焦的价格下降幅度较大，这样能源的生产线成本下降幅度较大。焦炉煤气下降带来的成本下降大致在4-5%左右。　　纯碱价格12月以后可能会涨，玻璃厂要备货。纯碱厂家目前也处于亏损状态。亏损较为严重以后厂家减产、转产较多。　　在产能方面，巨润4条线都是在2009年投产，设计窑龄在8年，预计将会在2016年开始逐步冷修。2016年将冷修1-2条生产线。在我们调研中了解到，江苏华尔润在重组完成后将会在2016年重开3条左右生产线。　　三、沙河调研　　德金玻璃共7条生产线，目前在产5条，其中1条是天然气生产线，剩余4条是煤制气生产线。目前德金库存较低，库存量2天左右。德金在目前销售旺季渐过的情况下维持低位库存的主要原因在于德金深加工产业发展较好，德金深加工产业园区基本能消化德金玻璃40%的产量。对后市销售状况，德金认为目前的需求能够维持在腊月初十之前，此后将会逐步走弱。　　在成本方面，德金所报成本下降幅度与我们在山东考察时期的情况相差不大，并认为后市成本下降空间不大，并认为以全国来看，部分地区的环保成本将会增加，2016年6月30日前将会被强制性要求上马脱硫脱销装置。目前国内尚有部分地区没有安装脱硫脱硝装置，而脱硫脱硝将会导致玻璃生产成本增加60元/吨。如果企业要检修环保装置则需要向环保部门额外缴纳每套装置3万元/天的碳排放费用。　　在产能检修方面，2016年德金没有生产线检修计划，并认为目前沙河地区的产能在未来变化不大。一方面由于政府政策控制，基本上不会有新线点火。冷修复产生产线在市场趋势不好的情况下，也不太敢贸然投入市场。现阶段大部分厂家都有利润也不会轻易停产，且停产直接面对损失与银行追贷。　　在产业转型方面，德金玻璃深加工可以说做的非常好。1年以前我们探访沙河玻璃市场，当时德金玻璃深加工产业园区，彼时德金深加工仅能消化吸收德金25%左右的产能。现阶段德金深加工已经能够消化吸收40%的德金玻璃原片。　　德金深加工制品涉及面广泛。产品主要有两大类：替代传统石材的建筑装饰材料，另一类是传统上的玻璃门窗、隔墙、制镜等相关产品。对大理石等石材的替代目前有一定技术门槛，对玻璃的需求量支撑有限。沙河地区出现的玻璃橱窗、门窗、隔墙等更多是国内消费低到原片生产基地产业的转移。最近1-2年，华东、华南地区一些深加工厂家将生产基地由主流消费地转移至原片生存基地。导致大量深加工订单流向沙河地区。据德金深加工企业向我们介绍，沙河深加工有两大优势：成本优势，主流消费地华东、华南市场的人工成本、土地成本较高。另一方面沙河地区的产业配套措施较为完备。在沙河地区深加工企业在玻璃原片采购、设备维修、产品运输等方面都有相关产业配套。不过虽然玻璃深加工对沙河玻璃具有较大的支撑作用，对玻璃的增量需求非常有限。这部分深加工的影响更多体现在玻璃行业的区域格局上的变化。未来沙河玻璃可能在全国地区更为稳定，而其它地区则较为弱势。　　沙河正大玻璃考察　　正大玻璃考察情况与我们在沙河德金的情况较为类似。普通白玻库存大致在三天左右。但是超白玻璃库存较高，主要是前期超白玻璃滞销所导致。沙河正大所使用燃料为煤制气，生产成本在850元/吨左右，完全成本在900元/吨左右。　　在沙河的调研中我们还了解到，2016年国内玻璃产业环保措施将会更加严苛，国家产业政策对玻璃行业产能出清将更为坚决彻底，2014-2015年因各类高层会议而减产的情况将会更加频繁。目前华南华中一些生产线仍然在用成本较低的石油焦为燃料，有的甚至严格安装脱硫脱硝或者安装了没有开启。随着环保政策的严苛，提高了这部分装置的成本，可能有利于产能的出清。

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