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剩铝时代 生产商和贸易商同床异梦

在经济复苏前景预期炒作和信贷投放放缓等因素的影响逐渐消退后，国内铝市"供应严重过剩，库存高位运行"的基本面再度成为聚焦点。目前上海期货交易所库存电解铝显性库存约为22.9万吨，超出正常库存10万余吨，库存数据折射出国内铝产能过剩格局依旧严峻。就在电解铝生产商企还沉迷于因价格上涨带来瀚森与弗劳恩霍夫联合开发用于汽车的复合材料技术盈利空间的时候，另一只脚正踏入"价格回落-利润下降-市场萎缩-亏损面增加"圈子；而贸易商们却热捧"进出口套利"，吹起套利泡沫。剩铝时代国内铝生产商和贸易商冰火两重天--贸易商吹起套利泡沫；在生产商承受煎熬的时候，贸易商却暗自窃喜。 全部市然落后行数据处理场价格也很难回到公道区间

国内铝行业产能过剩现状严峻

闲置产能重启，加剧过剩局面。今年以来，随着电解铝价格高于生产成本（一般而言，电解铝企业的平均生产成本在元/吨左右），带动国内闲置产能重启，加剧市场供应过剩局面。据悉，国内铝企二季度开始复产，7、8月份掀起集中复产浪潮。据行业协会数据显示，我国电解铝开工率由一季度的50%上升到目前的85%左右，下半年有望进一步上升到近90%。截止目前为止，国内铝企已重启近350万吨的闲置产能。产能重启，国内铝产量大增，8月我国原铝产量为112.2万吨，较7月份的106旋紧拉杆(6)可确保主轴与各个磨擦副上夹头在主轴锥孔内不产生任何相对滑动.8万吨增加5%；月累计产量达786.7万吨。

内强外弱格局导致铝进口增加。由于大宗商品是国际性的产品，创纪录的进口数字同样让国内电解铝难言轻松。当前国外铝价在1820美元/吨左右，国内外铝价差近2500元/吨。国外铝出现回调而国内铝维持高位，内强外弱的格局导致铝进口量大增。8月份我国未锻造铝(包括铝合金)进口量达18.9万吨，月份我换网器国未锻轧铝产品进口量达180.1万吨，同比增长189.9%。进口增加加剧铝供给总量高于消费量的格局，铝供过于求的缺口难以改变。

生产商和贸易商冰火两重天

生产商较受伤害。衔接上下游的电解铝生产商，在承受铝产能重启以及库存高位等多方压力之下，心情也犹如近期的电解铝价格一样蹦上蹦下。一钨钢铣刀方面旋转吊钩饱受成本增加之苦，电解铝的主要原料氧化铝自年初以来价格上涨25%左右，铝土矿价格和国内电价也有所上涨；另一方面承受消费需求不足、进口冲击压力，虽然国内投资拉动消费需求的增长但外部需求仍疲软。国外铝库存从2008年底的234万吨猛增到460万吨。此外，随着国际贸易摩擦加剧，欧盟、加拿大、印度相继对我国铝加工产品反倾销调查，影响铝板带、型材的出口。目前上海期货交易所的现货库存在22.9万吨左右，较年内较低点上涨84.1%。虽然近期铝价处于15000元/吨的高位，有盈利空间。但在各方产能重启和下游消费需求不足的双重压力下，生产商库存持续增加，存货的增加也使得生产商的流动资金受限，处于一种尴尬的境地，尤其是一些小型生产商。在新一轮的角逐背后正孕育着一场大整合。一些铝企承受不起来自各方的压力，在这一轮的"并购重组"中退出历史舞台，销声匿迹。

国内贸易商吹起套利泡沫。相对于生产商来说，贸易商资金周转快、运转比较灵活。一般来说，国内大型贸易商有深厚的背景，有着充足的资金支持。在"剩铝时代"，国内大型的贸易商通过套利行为反而获取高额利润。

电解铝生产成本中30%-40%为能源成本，属于高耗能产业，国家一般禁止原铝出口。因此近几年国内贸易商基本没有"进出口套利"机会。但在2009年机遇意外出现。从2008年底到2009年3月，受国家收储电解铝和前期减产影响，国内电解铝市场供应量降到历史低点，局部性的供应短缺引发国内外铝价高价差。此外，受国家经济刺激计划影响，相关行业对电解铝的需求回暖。2009年8月份下游铝材产量达152.5万吨，创历史新高；再加之国内资金大量流入金属市场，进一步放大电解铝市场供需矛盾。据统计局数据显示，月，虽然我国电解铝产量同比下滑9.5%，但我国铝下游铝材的产量却同比增长8.1%，这一减一增推动国内电解铝价格的高涨。在国内外铝价2500元/吨左右的高价差诱惑下，国内贸易商进行大量的进口电解铝套利行为。沉寂多年的电解铝进口活跃，随即创下高达189.9%的进口增幅。铝市套利泡沫渐起，助推国内铝价上扬，贸易商身在泡沫中失去理性。

作者:赵璐 2856次浏览

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